Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)
CDIELITYA FINANCES
- Contrat
- CDI
- Durée de travail
- 35H/semaine Travail en journée
- Expérience
- 24 Mois
- Qualification
- Employé qualifié
- Secteur d'activité
- Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
- Code ROME
- C1205
- Code NAF
- 6619B
Description du poste
Votre mission
Au sein du pôle gestion de patrimoine, vous accompagnez nos clients sur l'ensemble de leurs problématiques :
- Organisation juridique et patrimoniale
- Optimisation fiscale
- Courtage en crédit
- Placements financiers
- Investissements immobiliers
- Prévoyance
Vous intervenez dans une approche globale et personnalisée, avec accès à une offre de solutions large et évolutive.
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Vos responsabilités
- Réalisation des bilans patrimoniaux (recueil des besoins, lettre de mission, rapports d'adéquation, rédaction des contrats.)
- Mise en place des solutions proposées (placements, crédits, immobilier)
- Veille réglementaire et amélioration continue des process
- Développement de votre portefeuille clients
- Développement d'un réseau d'apporteurs d'affaires
Compétences recherchées
Développer et fidéliser la relation client, Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs, Gérer un portefeuille boursier, Organiser et développer son réseau professionnel, Respecter la confidentialité des informations
Profil souhaité
- Formation
- Bac+5 et plus ou équivalents
- Déplacements
- 2
L'entreprise
ELITYA FINANCES
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